Бывший моряк, чьё прошлое окутано тайной, скитается по послевоенным американским городам, не находя себе места. Случайная встреча с харизматичным основателем религиозного движения переворачивает его жизнь — неожиданно для всех последователей культа, писатель-философ приближает к себе этого озлобленного изгоя. Под руководством нового наставника маргинал обретает невиданное влияние, но вместе с ним приходят и сомнения.
Чем больше сторонников привлекает растущее учение, тем чаще бывший скиталец задумывается об истинной природе веры и личности своего покровителя. Он начинает подозревать, что за блестящим фасадом скрывается нечто тревожное, но некоторые загадки лучше оставить неразгаданными. Раскрытие этих тайн может стоить ему не только положения, но и самой жизни.